◆中國農業銀行廣東省分行、貴州省分行、廣西省分行、浙江省分行等于2014年至2017年均涉及的軟轉型或標準化管理項目，在專業咨詢團隊的輔導下，對網點經營完成了邏輯拆解、重新梳理與全面再造：根據現時業務狀況實現崗位調整，增加營銷人員占比；以系統為支持，建立全面的存量客戶管理維護體系；建立整套的管理標準，實現網點營銷過程的量化管理；建立系統的獲客渠道，通過制度的形式確認推廣；建立完善的工具輔助體系等。

       ◆中國郵政貴州省分公司、四川省分公司、江蘇省分公司、江西省分公司等于2014年至2017年在全面推廣郵政網點效能提升管理項目，在專業咨詢團隊的輔導下，建立了以“一點一策”為核心的效能體系：進行網點的崗位調整，分離專職營銷人員；根據實際情況設置彈性排班，確保網點營銷職能充分發掘；建立存量客戶維護管理體系；結合網點基層屬性全面建立客戶拓展計劃；建立一缸則我基礎的量化績效考核制度等。